今日，A股、港股市场爆发，以券商股为主的金融板块集体拉升，东方财富、中信证券、国海证券、海通证券、天风证券等一度全线涨停；港股金融板块亦全线反攻，截至港股收盘，申万宏源香港暴涨超36%，招商证券大涨17.8%，中国信达涨超15%，申万宏源涨超14%，光大证券、中信证券涨超13%，中金公司、中国银河、华泰证券等多股涨超10%。值得一提的是，港股中国金融投资管理盘中一度暴涨超140%。

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消息面上，10月18日，证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上透露，证监会已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。多家券商分析师研判，互换便利工具将大幅提高机构潜在加杠杆能力，有利于提高非银机构的业务量，并增强其盈利能力，从而提高非银金融行业的投资价值。

另外，今日A股、港股市场再度爆发也给券商股带来了业绩向好预期。市场预期，随着市场大幅回升，今日沪深两市全天成交额达2.1万亿元，将给券商带来增量业务。此外，不少行业并购重组案例在今年迎来实质性进展，成为券商板块吸引投资者关注和市场资金的重要因素。

全线拉升

今日午后，随着市场行情全面爆发，“牛市旗手”券商股集体拉升，东方财富、中信证券、国海证券、海通证券、天风证券等一度全线涨停，但临近尾盘，涨幅有所回落，截至收盘，同花顺大涨超16%，东方财富大涨超15%，天风证券、指南针涨停，国海证券涨超8%，中信证券、招商证券、长江证券、海通证券均涨超6%。

港股金融板块亦全线反攻，截至收盘，申万宏源香港暴涨超36%，招商证券大涨17.8%，中国信达涨超15%，申万宏源涨超14%，光大证券、中信证券涨超13%，中金公司、中国银河、华泰证券等多股涨超10%。

值得一提的是，港股中国金融投资管理盘中一度暴涨超140%，截至收盘，涨幅仍超115%。

消息面上，10月18日，中国证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，证监会也已批复同意20家证券基金公司参与互换便利，还将积极配合人民银行做好股票回购增持再贷款政策工具的落地实施，这些将为A股市场引入增量资金。进一步完善一二级市场协调发展机制，使市场融资规模和节奏更加科学合理。

今日盘后，证监会发布公告称，已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。中国证监会要求相关机构加强合规风控管理，主动配合做好这项业务，发挥维护市场稳定运行的积极作用。

日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）。为保障工具操作顺利开展，10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。

中国人民银行委托特定的公开市场业务一级交易商（中债信用增进公司），与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。互换期限1年，可视情展期。互换费率由参与机构招投标确定。可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等，折扣率根据质押品风险特征分档设置。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF的投资和做市。

目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。即日起，中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。

影响有多大？

有业内专家分析称，互换便利可大幅提升非银机构融资能力，持续为股市带来增量资金。机构申请的2000亿元额度本质是央行授信，是潜在的增量资金，机构不是一次就用完，会持续为资本市场带来增量资金。

目前多家券商分析师研判，互换便利工具将大幅提高机构潜在加杠杆能力。中国银河证券首席策略分析师杨超表示，该工具的创设直接利好非银金融机构。互换便利能够提高非银金融机构的融资能力和加杠杆能力，有利于提高非银机构的业务量，并增强其盈利能力，从而提高非银金融行业的投资价值。

天风证券指出，财政部表态积极，关注头部非银机构加杠杆逻辑。在资本市场交投活跃度提升，指数上涨的前提下，参与互换便利业务为非银机构带来可观的投资收益，能够有效增厚净利润和ROE表现。

另外，今日A股、港股市场爆发也给券商股带来向好预期。市场预期，随着市场大幅回升，IPO市场也将复苏，将给券商带来增量业务。此外，不少行业并购重组案例在今年迎来实质性进展，成为券商板块吸引投资者关注和市场资金的重要因素。

华西证券测算，在今年前三季度权益市场、债券市场表现均大幅好于去年同期的背景下，尽管佣金费率小幅下滑，但预计上市券商前三季度营业收入有望达3116亿元，归母净利润有望达1103亿元。从收入分项看，券商自营业务收入有望大幅改善，收入规模有望较上年同期增长27.4%，资管业务收入也有望实现正增长。

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